Entregando o aparelho e recebendo o pagamento

Ao final deste capítulo a O.S. estará entregue, a peça terá saído do estoque e o dinheiro estará lançado — no caixa, se ele pagou, ou em Contas a Receber, se ele vai pagar depois.

1. Finalizar

No rodapé da O.S., clique em Finalizar. O sistema pergunta como ela está sendo encerrada, mostrando a lista de etapas de encerramento que você criou. Conforme a etapa escolhida, ele:

• muda o status e preenche a data de saída;
• dá baixa na peça do estoque, se aquela etapa baixa peça;
• abre a tela de Faturar, se aquela etapa cobra valor.

2. Faturar (o cliente pagou agora)

A janela abre mostrando o Total e o Já recebido. Então:

1. Em Como o cliente vai pagar?, deixe marcado Já pagou.
2. Escolha a Forma de Pagamento, nos botões grandes.
3. Sendo crédito, escolha as Parcelas — a taxa do cartão é por número de parcelas.
4. Confira a Data, que vem com hoje.
5. Confira o Valor.
6. Escolha a Conta / Caixa.
7. Clique em Confirmar recebimento.

Pronto: o valor já aparece no Fluxo de Caixa, no Fechamento do dia e no DRE. Você não lança nada duas vezes.

Pagamento parcial é normal e esperado: fature R$ 200 de entrada hoje e R$ 300 na retirada. Cada lançamento vira uma linha na aba Faturas da O.S., e o botão Faturar some da lista quando o saldo zera.

3. Paga depois (o cliente leva e paga depois)

Na mesma janela, em Como o cliente vai pagar?, escolha Paga depois. Você informa o valor e o vencimento (há atalhos de 7, 15 e 30 dias) e clica em Lançar a receber.

Isso não entra no caixa. Vira uma conta a receber ligada àquela O.S. O dinheiro entra quando você der baixa nela, em Contas a Receber, informando a forma, a conta e a data reais daquele momento.

Combinou em várias vezes? No campo Parcelas, escolha quantas (até 12) e o intervalo — Mês, no mesmo dia ou 30, 15 e 7 dias. As datas e os valores aparecem linha a linha para ajustar, e o botão Lançar 4 contas a receber cria todas de uma vez. Se o cliente tem contrato, o atalho Dia 10, o do contrato põe cada parcela no dia da mensalidade.

4. Quando você mexe nos itens de uma O.S. já cobrada

Ao salvar, abre uma janela dizendo quanto já foi faturado, quanto os itens passaram a valer e quanto falta. As opções são Lançar a diferença (abre o Faturar com o valor certo), Ver faturas, Só salvar ou Cancelar. O sistema nunca mexe no financeiro sozinho: ele mostra a diferença e você decide.

5. O comprovante e a via de saída

• Na aba Faturas, o botão Recibo na linha do pagamento emite o comprovante daquele valor — com o valor por extenso, forma, data, quem recebeu e o resumo do documento. É o papel do cliente que pagou só a entrada.
• Imprimir de novo com o modelo de saída entrega a via com o checklist de saída e a garantia já congelada.
• Em Faturas você acompanha tudo que foi faturado, de O.S. e de vendas, com filtros por período, cliente e vencimento.

6. Precisou voltar atrás

O botão Reabrir, no rodapé da O.S. finalizada, devolve a O.S. ao Quadro de Bancada: o status volta para "Em andamento", a data de saída é limpa e a peça volta ao estoque. Ao finalizar de novo, ela baixa de novo — sem descontar duas vezes.

O dinheiro está lançado. Agora é olhar para ele: Vendo o dinheiro entrar.