Cadastrando a equipe e definindo quem vê o quê

Ao final deste capítulo cada pessoa da loja terá o próprio usuário, ligado a um cargo com as permissões certas — e você vai saber quais são as três permissões que merecem atenção.

A tela tem duas partes, e a ordem importa: primeiro o perfil, depois a pessoa.

1. Criar o perfil (o cargo)

Um perfil é um cargo com uma lista de permissões: Admin, Gerente, Recepção, Técnico, Vendedor, Caixa. A loja já nasce com alguns prontos.

1. Clique para criar um perfil novo.
2. Na barra Começar com, escolha um cargo pronto ou uma cópia de um perfil que já funciona nesta loja. Começar da folha em branco é o que faz todo mundo desistir e marcar "Admin".
3. Ajuste o que for diferente.
4. Salve.

O perfil responde duas perguntas separadas, em abas próprias:

• Telas — o que ele vê no menu.
• Ações — o que ele faz (visualizar, criar, editar, excluir, faturar, pagar, emitir).

2. As três permissões que merecem pensamento

Excluir é a mais perigosa. Excluir O.S. ou despesa paga mexe no histórico financeiro para trás — inclusive de meses já fechados — e não tem desfazer. Na maioria das lojas, só o dono precisa dela. Tire "excluir" dos perfis de balcão e de bancada.

Ver valores é a permissão do técnico de bancada. Sem ela, ele vê a O.S., o equipamento, o defeito e as peças, mas não vê preços, subtotais, total nem a aba de faturas, e os botões de faturar somem. É ocultação de tela para conforto de rotina, não um cofre: ele continua salvando a O.S. normalmente, e os preços são preservados quando ele salva.

As ações separadas do dinheiro. Algumas ações valem sozinhas, e existem justamente para o cargo do caixa e da recepção: dar baixa numa despesa, receber uma conta, lançar "Receber depois" (o fiado), lançar itens na O.S. e reabrir uma O.S. encerrada. Marcar "Dar baixa" sem marcar "Editar" é um estado válido — a permissão do botão é a ação que ele executa, não a vizinha.

3. Restrição por horário (opcional)

Cada perfil pode ter uma janela de acesso por dia da semana. Fora do horário, o operador é desconectado e não consegue entrar — e o bloqueio vale em qualquer tela, não só no login: a primeira ação depois do horário já derruba a sessão.

4. Criar as pessoas

Agora sim, na parte de Operadores, crie cada funcionário ligado ao perfil dele.

1. Nome, usuário e o perfil.
2. Preencha o telefone — é por ele que a pessoa recebe o link de "Esqueci minha senha".
3. Salve. O operador recebe uma senha temporária.
4. No primeiro acesso dele abre aquela janela que não fecha até ele definir a senha própria, com no mínimo 6 caracteres. O mesmo vale quando um admin reseta a senha de alguém.

5. Um exemplo que costuma servir

A loja está configurada. Hora de usar: Sua primeira Ordem de Serviço.