Vendas e PDV

São dois caminhos para a mesma coisa: Vendas é a tela completa, com cliente, vendedor, itens, nota e histórico de pagamento; o PDV é o balcão rápido — bipa, recebe, imprime.

Pela tela de Vendas

O botão de nova venda abre uma janela com quatro abas:

Você busca o produto, ajusta a quantidade, aplica desconto se houver e salva. Depois clica em Faturar para registrar o pagamento.

O número da venda é reservado ao abrir o formulário, igual ao da O.S. — abriu e desistiu, o número é queimado. Buraco na numeração é normal.

Os campos que mais importam

• Vendedor — é ele que ganha comissão. Venda sem vendedor cai em "Sem vendedor" na tela de Comissões e ninguém recebe. A comissão é sobre o valor recebido, não sobre o vendido.
• Tipo — Balcão é o caso comum; Vinculada a OS registra que aquele produto saiu por causa de um serviço. Vincular não transfere valor para a O.S. nem soma no total dela: é rastreabilidade, não faturamento conjunto.
• Desconto (R$) — fica ao lado do Subtotal, no rodapé dos itens, e é do total, não por linha (ao contrário da O.S.). Na nota fiscal o sistema distribui esse desconto proporcionalmente entre os produtos, sem você fazer nada.

Pelo PDV

Uma tela só, feita para fila:

1. Bipe o código de barras (ou busque pelo nome).
2. O item entra na lista com preço e quantidade.
3. Aplique o desconto, se for o caso.
4. Escolha a forma de pagamento, a conta e — se for dinheiro — digite o valor recebido para o sistema calcular o troco.
5. Conclua.

A venda, os itens, o pagamento e a baixa do estoque acontecem de uma vez só.

Cancelar × Excluir

Duas coisas diferentes, e a escolha importa:

• Cancelar (mudar o status para Cancelada) → o estoque volta e a venda continua no histórico. É o caminho certo.
• Excluir → apaga a venda, os itens e os pagamentos. O valor recebido some do caixa e do DRE, inclusive de meses já fechados.

Mudar o status de Concluída para Cancelada e vice-versa ajusta o estoque nos dois sentidos.

Vendas que o sistema cria sozinho

Algumas receitas viram "venda" por dentro, para entrarem no caixa e no DRE do jeito certo: a mensalidade de contrato, quando você dá baixa, e a venda de seminovo. Elas aparecem na lista com um tipo próprio.

A mensalidade não pode ser excluída pela tela de Vendas — para desfazer, reabra a mensalidade na tela de Contratos — e não gera comissão de vendedor. A venda de seminovo, sim: ali houve venda de verdade.

Documentos e nota

O recibo da venda sai pelo botão Imprimir (ou PDF) no rodapé da janela e traz os itens. Não confunda com o Recibo que fica na linha de cada pagamento, na aba Fatura: aquele é o comprovante de um valor recebido, útil quando o cliente paga em partes.

NF-e e NFC-e saem as duas da aba Nota Fiscal. Na lista de vendas há um atalho de NF-e que some depois que a nota é emitida — para reemitir, entre na venda e use a aba.

Onde as pessoas erram

"Salvei a venda e o estoque baixou, mas o cliente não pagou" — é o comportamento certo. O que tira a peça da prateleira é o status Concluída.

"Cancelei e o estoque não voltou" — confira se o status ficou realmente Cancelada e se os itens tinham estoque vinculado. Item lançado sem vínculo de estoque não movimenta nada, nem na baixa nem no estorno.

"O PDV não acha o produto ao bipar" — a peça está sem código de barras cadastrado, ou o código cadastrado é diferente do impresso. A busca do PDV é exata.

"A venda não aparece na comissão de ninguém" — faltou preencher o Vendedor.

"Excluí a venda e o faturamento do mês mudou" — excluir apaga os pagamentos junto. Para desistir de uma venda, cancele.

O produto que sai daqui vive em Estoque e Peças; a nota, em Fiscal; o recebimento, em Financeiro.