Configurações: geral, O.S., financeiro e impressão
Os dados da loja, as regras da Ordem de Serviço, impostos e formas de pagamento, e o que sai no papel que o cliente leva.
Ver esta tela na demonstraçãoO menu Configurações é um só, com um assunto por linha. A maioria abre uma janela por cima da tela em que você está — você mexe e fecha, sem perder o lugar.
Fechar do rodapé. Telas com vários blocos, como a de WhatsApp, têm um Salvar por bloco: salve cada um antes de mudar de assunto.Configuração Geral: a identidade da loja
Razão social, CNPJ, telefone, e-mail e o endereço completo. Depois, em Logo da Loja, Escolher imagem e Salvar logo.
Isso alimenta o cabeçalho da O.S. impressa, o recibo, o contrato, o orçamento e a nota fiscal — e mais uma coisa que quase ninguém liga: Cidade, Estado e telefone são a origem do preenchimento automático de cidade e DDD em cada cliente novo.
O segmento (Informática, Celular ou Ambos) adapta alguns menus e o conteúdo de ajuda.
Configurações da O.S.: as regras do seu fluxo
A tela tem quatro abas. A mais importante é a das etapas, que vem separada em duas partes: Etapas do fluxo (a O.S. continua no Quadro de Bancada) e Encerramento (a O.S. sai do quadro).
| O que configurar | Onde e para quê |
|---|---|
| Ordem das etapas | Arraste pela lista. É a ordem na caixa de status da O.S., no quadro e nos filtros |
| Status inicial | Qual etapa a O.S. recebe ao ser aberta |
| Fase | O seletor em cada etapa. É a Fase que decide em qual cartão do Início a O.S. é contada |
| Etiqueta de encerramento | Nas etapas de encerramento: se cobra do cliente, se baixa a peça, se conta como garantia ou como não aprovado |
Exige | O que precisa estar preenchido para a O.S. entrar naquela etapa: técnico, defeito, solução, prazo, item lançado |
| Arquivar | Tira do seletor uma etapa que você não usa mais, sem apagar as O.S. que estão nela |
As outras abas: Formulário da O.S. (tipos de equipamento, acessórios, "como o cliente chegou", campos personalizados, campos obrigatórios e numeração), Técnicos (cada um com a função de comissão e qual login é ele no app) e Impressão e Termos (garantia, termo de serviço e termo de responsabilidade).
Ainda aqui ficam os prazos padrão: em quantos dias você costuma dar o orçamento e entregar. A O.S. nova já nasce com a data preenchida, em dias úteis por padrão. Se você digitou uma data na O.S., ela manda — o padrão só preenche campo vazio, e mudar a configuração não altera as O.S. já abertas. O detalhe está em As regras da sua O.S..
Configuração Financeiro: dinheiro e como ele entra
| Bloco | O que você define |
|---|---|
| Impostos | O percentual sobre serviço e sobre peças |
| Comissões — Funções | Cargos com % de serviço, % de peça e meta. Cada técnico recebe uma função |
| Comissão do vendedor | Percentual único sobre o valor vendido, com meta opcional |
| Chave Pix | A chave, o tipo dela, o nome e a cidade que o cliente vê |
| Formas de pagamento | Tipo, taxa por número de parcelas, em quais contas o dinheiro cai, e multa e juros de atraso |
| Contas e caixas | Onde o dinheiro fica. Conta usada se desativa, nunca se exclui |
| Plano de Contas | Grupos de receita e despesa, com código opcional para ordenar o DRE |
| Fiscal | Dados do emitente, configurações por documento, modelos fiscais e o certificado A1 |
O tipo da chave Pix é obrigatório porque CPF e celular têm os mesmos 11 dígitos e o sistema não adivinha qual é. O botão Testar com R$ 0,01 gera um Pix de um centavo na sua própria chave: se abrir no seu banco com o nome da sua loja, está certo. Mais sobre esses números em O dinheiro da loja.
Modelos de Impressão: o papel que o cliente leva
Cada modelo é uma combinação salva. Em Adicionar Modelo você escolhe:
| Campo | Opções |
|---|---|
| Tipo | O.S. (Entrada e Saída, Somente Entrada, Somente Saída) ou Recibo de Venda |
| Formato | Folha A4 ou cupom térmico 80mm |
| Vias (só no A4) | 2 vias lado a lado, 1 via em meia folha, ou folha inteira em retrato |
| Campos do cabeçalho | Logo, nome, endereço, telefone, número da O.S., datas, status, técnico |
| Forma de pagamento | Mostra como o cliente pagou, abaixo do total. Nasce desmarcado |
| Campos do rodapé | Assinatura do cliente, assinatura do técnico e a linha com nome da loja e hora |
Onde as pessoas erram
- "Todo cliente novo nasce com a cidade errada" — os dados da empresa estão errados ou vazios. É de lá que vem o preenchimento.
- "Marquei o segmento Celular e a O.S. continua pedindo número de série" — quem adapta é o Tipo de Equipamento, não o segmento.
- "Desliguei um módulo e os dados sumiram" — não sumiram. Desligar esconde o menu e bloqueia o acesso; religando, tudo volta como estava.
- "O recibo de venda sai em A4 e eu imprimo na bobina" — enquanto não houver nenhum modelo do tipo Recibo de Venda, o recibo sai como sempre saiu. Cadastre um no formato térmico.
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Este capítulo descreve uma tela real do byTechOS. Entre na demonstração para usá-la com dados de exemplo, ou comece o teste grátis na sua loja.