🚀 Primeiros passos

Ajustando a O.S. do seu jeito

Etapas com fase, o que cada etapa exige, tipos de equipamento, checklist, técnicos, termos e como a O.S. sai no papel.

9 min de leitura · Capítulo 3 de 12

Ao final deste capítulo a sua Ordem de Serviço terá as etapas da sua loja, saberá o que cobrar em cada uma e sairá impressa com os seus termos. É a parte mais importante da configuração — o resto do sistema se apoia nela.

📍Configurações › Config. OS

A tela tem quatro abas: Etapas da OS, Formulário da OS, Técnicos e Impressão & Termos.

1. As etapas (os status)

Na aba Etapas da OS você cadastra por onde uma O.S. passa. Um caminho comum: Recebido · Em análise · Aguardando aprovação · Em bancada · Aguardando peça · Pronto para retirada · Entregue.

Para cada etapa escolha uma Fase — é o que o sistema entende por baixo do nome, e é ela que faz os cartões do Início contarem certo. As fases são Entrada · Em atendimento · Aguardando aprovação · Em espera · Ag. Retirada · Finalizado, e vêm em dois grupos no seletor: as que deixam a O.S. no Quadro de Bancada e a que encerra a O.S. (Finalizado).

⚠️

Sempre marque a fase da etapa nova. Etapa sem fase não é contada em nenhum cartão do Início — a O.S. existe e some dos números. Duas etapas podem dividir a mesma fase de propósito ("Ag. peça" e "Ag. cliente responder" na fase Em espera): a fase agrupa, a etapa detalha.

2. O que acontece ao encerrar

As etapas de encerramento descem para a seção Encerramento da lista e ganham uma etiqueta azul. Clique nela e escolha:

Opção	O que faz
Consertado — cobrar do cliente	Abre a tela de Faturar e dá baixa na peça
Consertado em garantia	Não cobra, dá baixa na peça e conta como retrabalho
Consertado sem cobrar	Não cobra e dá baixa na peça (cortesia)
Cliente não aprovou o orçamento	Não cobra, a peça volta ao estoque, conta como recusado
Devolvido sem reparo	Não cobra e a peça volta ao estoque

⚠️

Quem manda é a marcação, nunca o nome. O sistema só sabe que a sua etapa baixa estoque porque a caixa está marcada nela. A mudança vale assim que você salva.

3. Exigências por etapa

Cada etapa tem um botão Exige, onde você marca o que a O.S. precisa ter para entrar ali: técnico responsável, defeito constatado, serviço executado, prazo de entrega, ao menos um item lançado, peça na fila de compra e checklist de saída respondido. Ao arrastar o cartão no Quadro de Bancada, abre uma janelinha pedindo só o que falta. Toda loja começa sem exigir nada — ligue só o que você cobra de verdade.

💡

A exigência vale ao mudar de etapa (quadro, lista, celular). O Técnico responsável vai além: ele é cobrado também quando alguém abre a O.S., troca a etapa ali dentro e salva — marque-o nas etapas da fase Em atendimento e nenhum aparelho entra em conserto sem responsável definido. As outras não bloqueiam o salvamento pelo formulário, porque ali você já tem os campos na tela. E a cobrança só acontece quando a O.S. entra na etapa: as que já estavam paradas ali não são incomodadas.

Ainda nesta aba ficam a etapa que inicia a produção (usada pela Produtividade) e as que recebem peças — ao entrar numa delas, as peças pendentes viram Recebida sozinhas.

4. Formulário da OS

Tipos de Equipamento — cada tipo tem o interruptor Celular/móvel. Ligado, "Número de Série" vira IMEI, "Senha" vira Bloqueio (com desenho de padrão 3x3), entra o checklist de celular e a impressão sai com os rótulos certos.
Acessórios — cabo, carregador, capa, mochila.
Fonte / Como o cliente chegou — alimenta o relatório de origem.
Campos Personalizados — perguntas próprias, cada uma de entrada ou de saída.
Checklist da O.S. — a conferência do aparelho. Há modelos prontos (Notebook, Celular/Tablet, Desktop, Impressora, Videogame): um clique traz a lista e você ajusta. Cada item é conferido só na entrada, só na saída, ou nos dois.
Numeração inicial da O.S. — para quem veio de outro sistema.

⚠️

A numeração inicial só funciona para frente. Um número menor que o último já usado é ignorado, senão o sistema repetiria um número já entregue a cliente.

5. Técnicos, termos e garantia

Na aba Técnicos, cadastre quem trabalha na bancada: eles aparecem no campo Técnico da O.S. e por item, e alimentam a Produtividade e as Comissões.

Na aba Impressão & Termos ficam os termos de garantia e de serviço que saem na O.S. assinada pelo cliente, e a garantia de reparo — o prazo padrão da loja, com atalhos de 90, 180 e 365 dias.

⚠️

A garantia é congelada na entrega. Ao finalizar, o sistema grava a data-limite. Mudar a configuração depois não altera O.S. já entregue.

6. Como a O.S. sai no papel

📍Configurações › Modelos de Impressão

O modelo decide quais campos saem e em quantas vias: 2 vias lado a lado (Loja e Cliente), 1 via única, ou a folha A4 inteira. O tipo (Entrada, Saída ou Ambos) muda o título da folha. Comece pelo "Padrão" e ajuste cabeçalho e rodapé.

💡

Se a loja imprime em bobina térmica, deixe esse modelo em primeiro lugar: a O.S. pergunta qual usar quando há mais de um, mas o orçamento não pergunta — ele usa o primeiro.

Com a O.S. desenhada, cadastre o que você vende: Cadastrando o que você vende.

← Os dados da sua loja Cadastrando o que você vende: serviços, peças, marcas e categorias →

Quer ver isso rodando na sua loja?

Este capítulo descreve uma tela real do byTechOS. Entre na demonstração para usá-la com dados de exemplo, ou comece o teste grátis na sua loja.

Testar grátis Entrar na demonstração