Orçamentos, Tabela de Preços e Calculadoras

Cinco telas respondem à mesma pergunta — quanto cobrar. Orçamentos é o documento numerado que o cliente aprova e que vira O.S. ou venda; Orçamento (Rápido) monta a mensagem de preço e não guarda nada; Tabela de Preços fixa o preço por modelo; Calculadora chega ao preço a partir do custo da peça; e Calculadora de Juros mostra a parcela e quanto sobra para você.

Orçamentos

Um documento salvo, com número, validade e status, que vira a O.S. ou a venda com um clique, já com os itens dentro. No botão de novo você informa cliente, equipamento, o defeito relatado, a validade da proposta e as condições de pagamento (já preenchidas conforme o parcelamento da loja); depois lança os itens, com quantidade, preço e desconto por linha.

Para mandar, dois caminhos dentro do próprio orçamento:

• Enviar no WhatsApp — salva, gera o PDF e manda como anexo, com o total e a validade na mensagem. O orçamento passa sozinho para Enviado.
• Imprimir / PDF — o documento com os dados da loja e do cliente, os itens, o total, as condições e um espaço de aprovação.

Sem o WhatsApp da loja conectado, o sistema abre a conversa com a mensagem escrita, mas o PDF não vai junto — gere pelo Imprimir / PDF e anexe.

Os cinco status

Expirado não é um status que você marca: orçamento Enviado com a validade vencida aparece assim sozinho. No topo da tela ficam quatro indicadores: aguardando aprovação, aprovados no mês, taxa de aprovação e valor em aberto.

Converter

O botão de converter pergunta se vira O.S. ou Venda, copia cliente, equipamento e defeito e lança os itens. Converter aprova automaticamente, e precisa de ao menos um item.

• A conversão só acontece uma vez — clicando de novo, o sistema abre o documento que já existe.
• O desconto muda de lugar ao virar Venda: no orçamento é por linha, na venda é do total. O sistema soma os descontos e aplica no cabeçalho — o total é o mesmo, o detalhe por item se perde.
• Não há desfazer da conversão: para voltar atrás, exclua ou cancele a O.S./venda criada.

Orçamento a partir de uma O.S.

Com o aparelho já na bancada, o sistema cria o orçamento puxando da O.S. o cliente, o equipamento, o defeito, a garantia e os itens já lançados — e se aquela O.S. já tem orçamento, abre o existente.

Orçamento Rápido

A ferramenta do balcão: você marca os serviços, o sistema soma e monta a mensagem pronta — defeito, o que será feito, valor, prazo, garantia e parcelamento. Os serviços e preços se cadastram em Personalizar, na própria tela, em quatro passos: informações gerais, serviços e preços, peças variáveis e o modelo da mensagem. Cada serviço tem o seu Salvar serviço; o botão do fim salva o resto.

• Loja nova começa vazia, com um guia de primeiros passos: nada vem com preço de outra loja.
• Nos serviços de peça dá para ligar Precificar pelo custo — você digita o custo e o preço sai com a sua margem, a taxa de cartão e o imposto.
• O parcelamento é configurável: até quantas vezes você parcela e se compras pequenas têm menos parcelas.

Tabela de Preços

Cadastra o trio modelo + serviço + preço ("Troca de tela iPhone 11 = R$ 350"). Na O.S., ao informar o modelo, o preço aparece sugerido na busca de itens, com o selo tabela.

Calculadora

Dois cálculos, na ordem em que se usam:

1. Custo real da peça — rateia o frete pela quantidade do pedido e soma o DIFAL; o botão "Usar este custo no preço do serviço" joga o valor no cálculo de baixo.
2. Preço de serviço — peça + margem + mão de obra, já cobrindo a taxa de cartão e os impostos, arredondado.

A Tabela de Mão de Obra guarda os seus serviços de referência, e cada um vira um atalho. Em Personalizar ficam a margem e a taxa de cartão; os impostos e o DIFAL ficam recolhidos em Ajustes avançados. Loja nova começa com a tabela vazia.

Calculadora de Juros

Responde "quanto fica em 12x e quanto sobra para mim": digite o valor, escolha o cartão e a tabela sai pronta.

Só aparecem as formas do tipo cartão de crédito com mais de uma parcela. As colunas Taxa e Você recebe só existem se a taxa por parcela daquele cartão estiver preenchida em Config. Financeiro › Formas de Pagamento — sem ela, o sistema não inventa número.

Onde as pessoas erram

"Fiz o orçamento e não acho em lugar nenhum" — foi no Orçamento Rápido, que não salva. O documento guardado é o de Ordem de Serviço › Orçamentos.

"O orçamento imprimiu no formato errado" — a O.S. pergunta qual modelo usar, o orçamento não pergunta: usa o primeiro da lista. Deixe o que você mais usa em primeiro lugar.

O documento que o orçamento vira está em Ordem de Serviço e em Vendas e PDV.